Berichte

Bericht 2017/2018

An die Gesellschafter und Investoren

das 2017 war ein sehr gutes Jahr für uns Investoren. Die Märkte befanden sich im Aufwärtstrend bis zum Hoch im Oktober 2017.

Wie verlief unser Depot in 2017?

Unser AACD Gemeinschaftsdepot konnte deutlich zulegen und übertraf die Gesamtbewegung der meisten Märkte mit einem Jahresergebnis von knapp 20% Plus.

Unsere Benchmark der MSCI World legte 9,5% zu (in EUR).

Zum Vergleich: der EURO-STOXX50 konnte 6,5% und der DAX 12,5% zulegen. Der DOW-Jones Index beendete das Jahr mit 14% (in EUR bewertet).

Ausblick

Anfang 2018 setzte sich der Seitwärtstrend fort aufgrund der Unsicherheit durch die Regierung der USA sowie der etwas hohen Bewertung von amerikanischen Aktien. Die Aktien in Europa befinden sich bewertungstechnisch im Normalbereich. Betrachtet man das KGV des Dax, so liegt dieses etwas unter dem langfristigen Durchschnitt. bei 12,6

Hier wären also statistisch gesehen günstige Investitionen möglich. Dem widerspricht jedoch die derzeitige Betrachtung des amerikanischen Marktes. Wir befinden uns zwar weiterhin in einem Bullenmarkt und gleichzeitig mitten in einer Korrektur auf die wir schon länger gewartet haben.

Wir hatten daher im Depot unseren Cash-Bestand etwas erhöht und warten auf gute Kaufgelegenheiten in 2018. Unsere Messkriterien für eine wesentliche Erhöhung des Cash-Anteils wurden bei der Korrektur nahezu erreicht, wobei der Markt dann genau vor diesem Punkt wieder hochgehandelt wurde. Dies bestätigt uns, wie zuverlässig die AACD Messkriterien sein können.

Die Ampeln stehen nun wieder auf grün. Insofern zeigte sich, dass ein panischer Verkauf völlig falsch gewesen wäre.

Im Moment sehen wir eine weitere Korrektur oder auch nur eine Seitwärtsbewegung im US-Aktienmarkt S&P 500 in 2018. Insofern gibt es nur die Möglichkeit zum selektiven Stock Picking in der derzeitigen Phase meinen wir. Hier setzen wir weiterhin unsere bewährten Filterkriterien ein.

Insofern bieten sich hier auch günstige Gelegenheiten zum Einstieg oder Aufstockungen für Sie an. Wir empfehlen weiterhin dies mit einem regelmäßigen Sparplan zu tun um sich nicht auf einen Einstiegszeitpunkt festlegen zu müssen, den man in der Regel fast nie exakt „timen“ kann.

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Die in dieser Sammlung erwähnten Produktbezeichnungen und Markennamen sind in den meisten Fällen eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Mitgliedschaft

Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW)
(Dachverband der Investmentclubs)
Düsseldorf
www.dsw-info.de

„Steigen die Kurse rasant an, kaufen die Dummköpfe, ich nenne sie die schwachen Hände, dann muss man verkaufen. Fällt die Börse in sich zusammen, dann muss man kaufen, weil die Dummköpfe auf der Verkäuferseite stehen. Nicht wegen der eigenen Klugheit, sondern an der Dummheit der anderen verdient der erfolgreiche Börsianer.“
(André Kostolany)

 

 – Wichtiger Hinweis zu unseren Beiträgen/Blog:

Die hier dargestellten Berichte sind ausschließlich für Mitglieder bestimmt. Sie stehen hier verkürzt nur der Information halber. Bitte bedenken Sie, dass bei hohen Ertragserwartungen auch hohe Risiken durch mögliche Kurs-, Zins- oder Währungsänderungen verbunden sein können. Die Wertsteigerung des Gemeinschaftsdepots in den vergangenen Jahren bietet keine Gewähr für die weitere Entwicklung. Verluste können daher nicht ausgeschlossen werden.

Blog: Alle erwähnten Besprechungen stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von von Investments dar, sondern dienen nur der redaktionellen Information. Bitte informieren Sie sich immer selbst ausgiebig, z.B. bei Ihrem Bank-Berater. Wir übernehmen keinerlei Haftung. – Alle Angaben ohne Gewähr.

*, 1) 2)Datenquellen: Weltliga „Das Wertpier“ – (Herausgeber: DSW Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. ); Focus Money
Zeitschrift Wirtschaftswoche *
Fondsgesellschaften
Verschiedene Datenquellen im Internet: Comdirect, Onvista, Fondsgesellschaften und eigene Berechnungen

Wichtige Hinweise

Ab Juli 2005 gilt das „Verkaufsprospektgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2701), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1330) – Stand: Neugefasst durch Bek. v. 9.9.1998 I 2701; zuletzt geändert durch Art. 8 G v. 16.7.2007 I 1330“ Nach diesem Gesetz sind auch Investmentclubs, in Rechtsform der GbR, verpflichtet einen Verkaufsprospekt zu erstellen und die Veröffentlichung von der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) genehmigen zu lassen. Die Erstellung eines solchen Prospektes ist nicht notwendig, wenn wir nach §8f(3) des Gesetzes die Einzahlungen pro Kalenderjahr auf 100.000 Euro limitieren. Hiermit limitieren wir die  Einzahlungen pro Kalenderjahr auf 100.000 Euro. Diese Regelung tritt ab Juli 2005 in Kraft.

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Bericht 2016/1017

Bericht an die Gesellschafter

2016 war ein durchwachsenes Jahr für Investoren. Die Märkte bewegten sich seitwärts und beendeten das Jahr weitgehend auf Jahresanfangsniveau. Anfang 2017 war dann das Sentiment superbullisch so dass die Kurse gut angesprungen sind. In den USA wurden jedoch die Leitzinsen leicht erhöht, so dass möglicherweise Geld in Anleihen fließen wird. Demgegenüber steht jedoch, dass bei steigenden Zinsen die Anleihenkurse fallen, wie wir bei der Leitzinserhöhung der USA gesehen haben.

Ausblick

Gleich zu Anfang 2017 konnte unser Depot deutlich zulegen. Trotz des Zinsentscheids in USA rechnen wir mit weiteren steigenden Aktienkursen, da es auch weiterhin kaum Alternativen im Anleihen-Segment für die Anleger gibt. Gleichzeitig gibt die Politik weltweit keine klaren Impulse zumal in Europa verschiedene Wahlen bevorstehen und die  Strategie der USA kein klares Bild ergibt.

In solchen Marktsituationen wie nun müsste man daher vorsichtiger werden. Die Gefahr einer Korrektur ist durchaus gegeben.

Wir meinen weiterhin, dass es zum Investment in Aktien keine Alternative gibt. Wenn man heute neu einsteigen möchte, sollte man immer das Chance-Risiko-Verhältnis bewerten. Hierbei sollte das mögliche mittel- und langfristige Potential und auch die jeweiligen Risiken berücksichtigt werden.

Mit einem Teil unseres Depots setzen wir mittelfristige Tradingstrategien als „Swingtrading“ um. Diese dienen als Ergänzung unseres Portfolios. Hierzu halten einen Cashbestand, der eingesetzt wird wenn wir ein hohes Potential für unsere Strategie sehen.

DaSilva Research, Daytrading

Daytrading – RMT Real Money Trader Program

Der AACD (Allg. Aktienclub Depotgemeinschaft)  ist seit Anfang 2014 Mitglied im RealMoneyTrader Programm von René Wolfram. Weitere Informationen und Details finden sie auch direkt auf den Seiten von RMT RealMoneyTrader Programm.
Ansprechpartner hierzu ist Th. Silva. Dr. Norbert Müller ist ebenfalls Mitglied in diesem Programm.

Durch unsere gemeinsame langjährige Erfahrung beim Entwickeln von Investmentstrategien haben wir diese Strategien laufend verbessert und optimieren diese weiter. Gemeinsam nutzen wir die Marktinformationen,  Erkenntnisse und Erfahrungen aus Swingtrading-, sowie aus diversen Daytrading-Strategien, um für die längerfristigen Investment-Depotstrategien Vorteile zu erzielen. Weiterhin helfen uns die Erkenntnisse im Positions-Management und Money-Mangement um die Gesamtrenditen besser steuern zu können.

Wie sich ein paar Prozent mehr im Jahr bei einer langfristigen Geldanlage auswirken können haben wir auf unserer Webseite dargestellt.

Daytradingstratgien verfolgen wir im Gemeinschaftsdepot keine, wohl aber die eine oder andere Swingtradingstratgie.

Ansprechpartner

AACD Ansprechpartner

Bild

Rosario Beninati (Schweiz)
Rosario Beninati
Kurzportrait:

Ausbildung: Dipl. Betriebswirt (FH), Jahrgang 1969, ist Gründungsgesellschafter des AACD und seit Frühjahr 2001 Mitgeschäftsführer des Clubs und zusätzlich Mitglied des Anlageausschusses. Er studierte BWL mit dem Schwerpunkt Human Resources Management an der Hochschule für Gestaltung, Technik und Wirtschaft in Pforzheim und hat seit dem mehrere internationale Management Funktionen, insbesondere in der Life-Science, Pharma, Biotech/Medizintechnik Industrie innegehabt.

Er lebt in der Schweiz, und ist Managing Director&Partner der Beratungsfirma TopConcept GmbH (Schwerpunkt Corporate Development und Business Training).
Er ist bei uns ehrenamtlich im Anlageausschusses für die Sektoren Europa und Nordamerika zuständig .

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Thomas Silva (D)
Thomas Silva
Kurzportrait:

Ausbildung: Dipl. Betriebswirt (FH), Jahrgang 1961, ist Gründungsgesellschafter des AACD und Mitgeschäftsführer des Clubs und zusätzlich Mitglied des Anlageausschusses. Er studierte BWL mit dem Schwerpunkt Betriebsorganisation und Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Gestaltung, Technik und Wirtschaft in Pforzheim. Beschäftigt bei SAP im Bereich Kundenspeziallösungen und entwickelt dort zusammen mit dem Kunden individuelle Geschäftsprozesslösungen für deren neuen, speziellen Anforderungen.

Über 30 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten. Aufgrund seiner Spezialkenntnisse im Bereich Technologie, Industrieprozesse, Automotive, Consumer Industries und Handel, sowie Versorger ist er in diesen Bereichen für die Fundamentalanalysen zuständig.

Entwickelt seit 1988 Anlage- und Tradingstrategien für den eigenen Handel, auch über Funtures, Optionen, und andere Derivate,  sowie Anlagestrategien für den AACD Investmentclub zum Handel im AACD Gemeinschaftsdepot.

Im Club ist er ehrenamtlich zuständig für die Organisation des Clubs und der Börsentreffs.

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Dr. Norbert Müller (D)

Dr.Norbert-Müller1

Kurzportrait:

Dipl. Chemiker, Jahrgang 1955, ist seit 2015 ehrenamtlicher Strategieberater beim AACD.  Als promovierter Chemiker war er über 20 Jahre in der Industrie in führenden Positionen tätig, bevor er 2011 einen neuen Lebensabschnitt begann und sich der Börse und der Entwicklung von Investmentstrategien widmete.

“ Das Virus der Börse hatte mich schon in den 1980er Jahren infiziert als ich meine erste BASF-Aktie kaufte“ sagt er.  Die Basis seiner Investmentstrategie und Handelsansatz passt sehr gut zu der des AACD. Deshalb haben wir Norbert als strategischen Berater für uns im Bereich „weltweite optimierte Aktienauswahl“ gewinnen können.

Nach dem Dotcom-Hype widmete er sich verstärkt  der Börse mit tollen Erfolgen bis zum Crash 2008. Viele Buchgewinne lösten sich wieder in Luft auf, aber nicht alles ging verloren –  im Gegenteil, gerade zum Tiefpunkt, Ende 2008 wurden sehr gute Investitionen gestartet. Diese Aktien (Anteile) sind zu einem großen Teil noch heute im Depot.

Dies war für ihn u. a. auch der Startschuß zur Entwicklung von eigenen Strategien und Handelssystemen, die er bis heute weiter verfolgt und optimiert.

Das System: Die von ihm selbst  entwickelten Systeme beruhen auf dem Ansatz der  Trendfolge, gepaart mit der Saisonalität und/oder der relativen Stärke nach Levy. Seit Mitte 2013 können diese Systeme auf der Social-Trading-Plattform wikifolio verfolgt werden. Zur Zeit betreut er einige investierbare Wikifolio (R) -Zertifikate mit unterschiedlichen Handelsansätzen. In den Zertifikaten ist er selbstverständlich selbst investiert.

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Eduard – Kurzportrait:

Experte für Brasilien, Jahrgang 1959, ist Mitglied des des Anlageausschusses und betreut für uns den Bereich Südamerika.

Spezialgebiet: Brasiliens Holz- und Forstwirtschaft (Regenwaldbewirtschaftung), Wiederaufforstung und deren Industrien sowie alternative Energien und Klimaschutz. Er lebt in Brasilien (und Deutschland) und ist Berater der brasilianischen Landesregierung des Staates Rondonia, Amazonas. Er berät diese in den Bereichen Klimaschutz, alternative Energien und umweltfreundlicher Müllentsorgung. Seit dem Jahr 2000 ist er in Brasilien in der der Forstwirtschaft tätig mit dem Schwerpunkt Aufforstung und Edelhölzer. Leitete dort mehrere Aufforstungs-Projekte und hat u. a. sehr gute Kontakte zur brasilianischen Regierung und der IBAMA (Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources)

Im AACD betreut er ehrenamtlich den Bereich der BRIC-Länder sowie Südamerika.

 

AACD Strategie, Geldanlage, Strategien, Strategien und Trading

Neue Investmentstrategie – Die „AACD Momentum Strategie 16“

Letztes Jahr konnten  wir  Dr. Norbert Müller als Berater des AACD  gewinnen. Ab sofort  werden  wir eine von ihm entwickelte Strategie, mit einem Teil unseres Depots umsetzen. Wir erweitern insofern unsere bewährte Investmentstrategie um die neue „AACD Momentum Strategie 16“ basierend auf der Strategie  von  Dr.  Müller.  Basis  für  diese  Entscheidung  ist  die  Simulation  zurück  bis  2005  und  der realen Validierung der Ergebnisse ab 2014.

Momentum16-Strategie

Mit  dieser  Strategie  investieren  wir  in  momentumstarke  Aktien  in  den  Phasen,  in  der  unsere Indikatoren und Filter den Einstieg signalisieren. In Phasen des nachlassenden Momentums soll dann entsprechend umgeschichtet werden in andere, dann momentumstarke Aktien. Geben die Indikatoren jedoch  ein  Warnsignal  werden  die  Aktien  verkauft  und  wir  bleiben  in  Cash.  Zusätzlich  soll  auch  in Short-ETFs  investiert  werden,  um  in  den  Zeiträumen  des  Drawdowns  (Verlustzeitraum)  die  Rendite
der Strategie zu erhöhen.

AACD Strategie, Geldanlage, Strategien, Strategien und Trading

Geldanlagestrategie

„Analysten sind wie junge Männer, die 100 Stellungen kennen,
  aber noch nie eine Frau gehabt haben“.
(Bayer Vorstand)  (Quelle: Euro am Sonntag)

Diese Aussage trifft den Nagel auf den Kopf, denn nichts ist wertloser, als die Analyse oder Geldanlage-Tipp eines „Analysten“ der in der Regel für einer Bank, Fonds oder Investmenthaus arbeitet, dem die durch seinen Arbeitgeber  „Hände gebunden sind“ um unparteiische Aussagen über ein bestimmtes Unternehmen zu machen. Oft hat der Angestellte einer Bank vom „Geschäft“ des Unternehmens, das er analysiert auch keine fundierten Kenntnisse. Nicht zu vergessen sind oft hohe Gebühren der Geldanlage.

Sicherlich gibt es auch hier Ausnahmen, und es gibt zweifelsohne hervorragende Analysten, die mitunter auch treffende Analysen abliefern.  Die Frage, die man sich dabei immer stellen muss ist: „Kennen sie das Geschäft  von dem sie reden?„. Doch warum sollten wir unsere Zeit mit der Suche nach den richtigen Analysten oder Fondsmanager verschwenden, wenn wir die richtigen Geldanlageformen  für Ihre Investitionen auch selbst aufspüren können?

Durch die Zusammenführung des richtigen Wissens der richtigen Personen an der richtigen Stelle haben wir es bisher geschafft, die richtigen Entscheidungen je nach Markt- und auch politischer Lage zu treffen.

Ein entscheidendes Instrument ist unter anderem unser Computergestütztes Analysewerkzeug, das von uns über viele Jahre entwickelt wurde und mit verschiedenen Parametern gefüttert werden kann, um dann letztendlich die renditeträchtigste Auswahl der Investments bei geringstem Risiko zu treffen. Der Kapitalerhalt steht bei uns absolut im Vordergrund. Selbst eine geringe Erhöhung der Durchschnittsrendite kann langfristig ein enormes Vermögen ausmachen.

Ein Beispiel als Info für Ihre Renditekalkulation

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen auf wie sich eine Anfangsinvestment von 50.000 EUR in Abhängigkeit der durchschnittlichen Rendite entwickelt.

Betrachtet Sie z.B. den Anlagezeitraum von 20 Jahren. Hierbei fällt auf, dass nur 5% jährliche Renditeerhöhung Ihnen fast 500.000 EUR mehr Ertrag liefert. Also das 10-fache Ihres Startkapitals, bzw. die dreifache Summe.

Das ist der Grund warum es sich lohnt nach erfolgreichen Investments Ausschau zu halten!

Jahre/ Rendite 5%
10%
15%
20% 25%
5 63.814 € 80.526 € 100.568 € 124.416 € 152.588 €
10 81.445 € 129.687 € 202.278 € 309.587 € 465.661 €
15 103.946 € 208.862 € 406.853 € 770.351 € 1.421.085 €
20 132.665 €
336.375 €
818.327 €
1.916.880 € 4.336.809 €
25
169.318 € 541.735 €
1.645.948 €
 4.769.811 € 13.234.890 €
30 216.097 € 872.470 € 3.310.589 € 11.868.816 € 40.389.678 €

Vergleichen Sie gerne die Renditen die Sie mit Ihren derzeitigen persönlichen Anlageformen erzielen. Welche Performance haben Sie damit?

Lässt sich in Ihrem persönlichen Portfolio, also der Zusammensetzung von mehreren Werten (auch Immobilien sind gemeint) überhaupt eine überdurchschnittlich hohe Rendite erzielen? – Sicher, einzelne Werte erreichen oft eine Performance von über 100% pro Jahr, niemals aber das gesamte Depot/Portfolio Ihrer Anlagen.

WICHTIG: Die oben dargestellten Renditen und Strategie dienen nur als Beispiel in tabellarischer Übersicht und  können von uns keinesfalls garantiert werden. Es können auch Verluste über längere Zeiträume entstehen.

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Bericht 2015/2016 – über 75% Outperformance!

Jahresbericht an die Gesellschafter   (05.03.2016)

2015 hatte gleich fulminant gestartet. Allerdings wurden die Gewinne des Frühjahrs zum Großteil in allen Märkten weltweit wieder abgegeben. Auslöser war der chinesische Markt, der wieder einmal eine „Blase“ entwickelt hatte. Die Konsolidierung wirkte sich nunmehr auf die weltweiten Märkte aus.

Wie verlief unser Depot in 2015?

Auch unser AACD Gemeinschaftsdepot unterlag natürlich der Gesamtbewegung der Märkte, konnte jedoch am Ende über 75% besser als unsere Benchmark der MSCI World abschneiden.

Mit 14,6% AACD-Gesamtperformance in 2015 lagen wir zudem auch 50% über dem Dax mit 9.6% und Dow Jones mit 8.9% (in EUR). Der MSCI World schloss mit 8,3% (in EUR).

Dieses gute Ergebnis im turbulenten Jahr 2015 wurde durch die Zusammensetzung und Gewichtung im AACD Gemeinschaftsdepot Depot erzielt. Hier hatten wir 3 Top-Performer in unserem Depots die deutlich zu dieser Performance beigetragen haben:

  1. Allianz (+18,5 %*)
  2. Bechtle (+ 34,9 %*)
  3. Beiersdorf (+24,4*)

 

AACD Strategie, DaSilva Research, Geldanlage, Strategien

Neue Strategie – AACD Momentum Strategie 16

Kurzmitteilung

Ausblick – NEU: AACD Momentum Strategie 16

Letztes Jahr konnten wir Dr. Norbert Müller als Berater des AACD gewinnen. Ab sofort werden wir eine von ihm entwickelte Strategie, mit einem Teil unseres Depots umsetzen. Wir erweitern insofern unsere bewährte Investmentstrategie um die neue „AACD Momentum Strategie 16“ basierend auf der Strategie von Dr. Müller.

Weitere Details finden Sie unter  Strategien.

"Einfach besser investieren" mit dem AACD